Uma ameaça que rastejava pelas penumbras finalmente expande suas garras para atacar os X-Men: Amahl Farouk, o Rei das Sombras. Usando Colossus como peão, ele visa matar o recém-retornado Charles Xavier e Stevie Hunter. Enquanto isso, o filho do Professor X, Legião, coloca os membros do X-Factor em cheque, impedindo-os de ajudarem os X-Men. Um embate psíquico de enorme escala que mudará as vidas dos grupos mutantes!
Este volume reúne as edições The Uncanny X-Men (1963) 278 – 280 X-Factor (1986) 69 – 71.
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